解析2012上半年七国光伏市场动态

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       德国补贴时代的最后辉煌

       一直以来，光伏安装大国削减补贴的计划都是悬在光伏企业头上的一柄“达摩克利斯之剑”，因为补贴削减意味着光伏安装的利润下降，产业链将被迫努力削减成本。而2012年，德国原计划最早从4月份起削减光伏补贴20%到40%，以遏制上半年预计出现的抢装潮。这一方案如果执行的话对深陷泥沼的光伏行业无疑是沉重打击。

       但在5月初德国国会上议院的一项投票结果却宣告暂停对太阳能行业的补贴削减议案，并提交给议会仲裁委员会。这意味着德国总理默克尔提议的从4月开始削减上网电价补贴高达20%到近40%的计划没有得到足够的支持者，该计划可能推迟长达数月时间。这意味着光伏企业将获得至少数月的“宽限期”，对“寒冬”中的光伏厂商不啻是“雪中送炭”。而最近，德国仲裁委员会经数周讨论，德国政府最终就太阳能产业的补贴削减计划达成一致，52GW装机量的补贴计划将受到限制。期许之中，视乎缩减“寒冬”比希望中来得更早。

图1：德国月度光伏安装量及预测（单位：MW）

       德国联邦电网监管机构表示，在全球最大的德国光伏市场削减补贴之前，开发商的抢装导致德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长三倍还多。2012年前三个月德国新增太阳能电池板安装量为1800MW，而2011年同期只有513MW。另外1-3月的新增光伏装机量分别为450MW、200MW和1150MW。在2011年德国新增光伏装机达到创纪录的7.5GW后，德国总理默克尔寻求降低太阳能年装机增速的步伐。她打算从4月1日起削减补贴的计划于5月11日在上议院被州领导人否决。该法案被提交给了一个议会小组等待仲裁。

       据悉德国FIT过渡期要求2月24日前取得资格的项目需在6月底(小型)及9月底前(大型)完成安装，才可享受原有补贴(IRR-12%，而按照最新的FIT数字IRR将仅有7%)。因此二、三季度德国所有的存量项目批文均将流入市场，导致较高的抢装量。行业研究中心预计二、三、四季度将分别有3、2、1GW的安装量，全年将达8GW以上。

图2：德国季度光伏装机结构预测(单位：MW)

      中国篇

       需求主要集中在下半年

       根据分析媒体对中国大陆以及全球光伏市场的研究，虽然到目前为止今年国内安装量仍然有限，但预计2012全年国内光伏的需求量仍将位居全球前两名。

       虽然几个欧洲主要市场对光伏的优惠政策有所调整，2012年的全球光伏需求总量预计仍将突破30GW，比前一年增长约10%。然而，在过去几年中迅速增长的总产能尚需时间来消化，并在短期内对整个产业链构成价格压力。

       为提升自身竞争力，中国光伏企业纷纷通过技术革新和优化供应链等手段以提高产品转换效率、降低生产成本，同时延缓了产能的扩张，以求达到新的供求平衡。随着光伏成本下降推动需求的提高，产业正在向这一目标迈进，但近期美国先后出台的反补贴和反倾销初裁结果让前景更加扑朔迷离。

       此次“双反”针对的是中国大陆产光伏电池。根据研究，2012年中国大陆光伏电池产能占全球总产能的63%，其余的产能主要分布在台湾、日本、东南亚、韩国、欧洲等区域。作为“双反”发起国的美国电池产能(包括不在此次“双反”之列的薄膜电池)事实上仅占全球总产能的2%。

       目前，除了积极争取较有利的终裁结果以外，中国组件厂商的短期应对措施是加强外部采购。优先的选择是从台湾采购电池以满足美国市场需求，因为台湾有较大的电池产能(2012年占全球总产能的16%)，并且生产成本较低、质量较高。同时，由于台湾本地的硅片产能有限，中国大陆的硅片厂商也可以通过向台湾电池企业供应硅片间接供应美国市场。

       此外，国内市场也是众多中国厂商下半年的重点。根据统计，中国大陆光伏项目储备已经达到35GW，其中有61%位于西北地区。甘肃、青海、新疆等西北部省份的地面安装项目和江苏、浙江等东部省份的屋顶安装项目都有望在今年的国内市场上占有重要份额。

       Solarbuzz预测2012年中国国内的下游需求将达到5-6GW水平，并且将主要集中在下半年。国内市场将同日本、印度和其他新兴市场一起，为中国厂商提供大展身手的舞台。

       意大利篇

       意大利拟设置上限导致最后的抢装

       意大利经济发展与区域事务部之前公布的“第五能源法案”的最终草案介绍，意大利能源监管局GSE将向光伏系统业主征收每千瓦2至5欧元的税率，这取决于项目登记时的规模。另外，第二项税率要求即将拥有或现有业主支付系统发电量每千瓦时0.001欧元的税率。

图3：意大利月度光伏安装量及预测(单位：MW)

        随着意大利目前装机量达13GW以及年发电量达170亿千瓦时，第一项税收为2600-6500万欧元，第二项税率将为GSE带来每年1700万欧元的收入，合计的绝对规模并不大;从政府补贴到政策税收，经济性的提高是关键。随着成本大幅下降，光伏行业将告别补贴时代而进入盈利时期。

       2012年一季度意大利安装量仅有200MW左右，正常预计全年将有3-4GW的需求量，但由于“第五能源法案”草案中设置了补贴下调(15%)和补贴上限(每年2-3GW)的条款，预计二季度的抢装将非常明显，有望刺激需求达到5GW。

       政策走向

       对2011年6月-2016年的光伏补贴设定上限为23GW，每年光伏补贴资金为60-70亿欧元。2012年上半年和下半年将分两次进行8-12%的进一步下调;2013-2016年，按照每个季度进行4%的下调。2012年下半年将不设立大型光伏电站项目登记处;停止对农业用地的大型光伏系统发放补贴。最新草案显示，意大利拟削减光伏补贴约35%，补贴额设置上限5亿欧元，预计2012年年中实施。

       美国篇

       美国光伏市场持续高增长需求集中在下半年

       2011年，中国光伏企业向美国出口的电池及组件额约31亿美元，总量约2.2GW。2012年全球装机总量将达30GW，其中美国虽仅3GW，但潜力很大。而5月18日，美国商务部宣布将向中国太阳能电池板制造商征收31.14%-249.96%的高额反倾销税。如果终裁仍维持此结果，中国一线光伏厂商会面临31%左右的高额税率，这对他们不啻(chi，四声)是一记重击，意味着上述企业将被关在美国市场大门之外。

图表4：美国季度光伏安装结构(单位：MW)

       此次初审结果的出台略超市场预期。美方曾宣布“双反”的终裁结果预计在今年的7月发布，实际上也有可能推迟至9月份。今年3月份的反补贴税率初裁范围在2.9%-4.73%，至此如果终审也成立，中国光伏组件企业在美国将彻底丧失价格优势。随着德国、意大利这些成熟光伏市场需求的萎缩，美国将成为新兴市场的主力之一。就目前而言，全球光伏市场仍然集中在德国，2011年德国的新增装机容量达到7.5GW，而美国的新增装机容量达到1.6GW，增速分别为1.21%与77.78%。

       缺少了中国厂商的美国光伏市场，美国政府将付出更多补贴，同时由于成本原因，光伏装机量会受较大影响，对美国光伏消费者也不利。无论美国的主动“双反”还是中国的被迫“双反”，其实均属于“双刃剑”，最终，对中国企业和美国市场都不利。正所谓杀敌一千，自损八百。

图表5：美国年度光伏安装量预测((单位：MW)

       2011年美国居民、工商、电站光伏系统分别增长11%、127%、185%，加州、新泽西、亚利桑那和新墨西哥州贡献较大。在CSI(太阳能先导计划)的刺激下，加州两年内仍有1.5GW的并网电站潜力，大型电站将是近期增长的主要推动力。目前来看，美国光伏需求并不会因为1603法案和双反税率而受到大幅影响，预计今年新增3GW，之后几年仍是稳定高增长的格局。

       政策走向

       给予商业太阳能安装30%的投资赋税优惠(ITC)直至2011年底。奥巴马2013财政年度预算将延期“1603财政部计划”。据预测，1603法案若延期1-5年，将使美国市场2012-2016的年增长率达到51%-57%。从全球影响来看，1603对市场的促进作用非常有限，影响美国需求的主要因素仍然是“双反”税率的数字。

       在美国，联邦现金补助政策的截止是2012年一个大的变化，而2011年底满足法案资格要求的项目仍然在拉动2012第一季度的光伏市场。最明显的变化是住宅光伏租赁的兴起，现在已经扩展到东海岸，并与加州和其他州为达到可再生能源配额开发的公用事业项目一起，推动美国光伏市场的发展。预计2012年的美国光伏需求将有超过60%集中在下半年。

       英国篇

       根据英国能源和气候变化局的数据显示，自英国政府削减约一半补贴后的几个星期里，该国太阳能光伏组件安装量已经下骤跌了近90%.

       英国太阳能发电产业在财政支持方面的改变一直备受争议，甚至已经惊动了高等法院。新的数据显示，英国政府在削减太阳能光伏补贴方面的力度超过了正常的承受限度，危及成千上万的就业机会。不过政府官员为自己的行为辩护说，上届政府在太阳能发电行业的政绩不佳使得他们必须做出改变，他们不愿再为这昂贵的能源计划买单。

       自今年4月1日起，英国对太阳能系统安装的补贴从43便士/千瓦时降低到21便士/千瓦时。自那之后的三周以来，平均每周新增的太阳能系统安装量只有2.4MW，相比去年同期的18MW下降了87%.

图6：自2011年1月以来，英国太阳能组件的安装数据表

       负责太阳能补贴计划、保守党大臣格雷格巴克说，这样的举措是为了控制之前过快发展的太阳能产业，我们改革的重点是行业应该需要更高程度的确定性和预见性。他还表示，英国已设定计划，到2020年达到22GW的光伏装机容量。

       英国能源和气候变化局大臣卡罗琳弗林特，周二声称，这个目标将需要169年才能达到，如果以目前的速度发展。“几个月以来，劳工们一直被警告，政府削减太阳能发电补贴将摧毁数以千计的就业机会，中断英国绿色高科技行业发展，停止控制家庭飞涨的能源账单。这些令人震惊的数字证明，由于政府的削减，这将花费惊人的169年的时间，才能达到我们的太阳能计划目标。”

       “用三个星期的数据来预测未来八年的发展情况，是很荒谬的，”格雷格巴克说道，他指责弗林特的政治主义观点和在“太阳能泡沫”的不学无术。巴克告诉《卫报》：“随着成本下降，项目实施计划也将上去，尽管不会一帆风顺。22GW的宏伟计划看起来是很可信的，但这取决于通过政府和业界共同努力，从而降低太阳能成本。而所有这些事情也正在发生。”他表示麦肯锡新的研究表明，太阳能发电成本将在2020年比化石燃料更划算。

       保罗巴威尔，太阳能行业协会的行政主管说：“我们可以看到每一个政策的调整都会引起光伏装机容量的下降，但希望人们可以多给我们一点时间使其恢复。”他说这个的原因是，在新的规定后，人们对于能源的需求将需要很长的一段时间恢复。

       “很多住户都知道，政府已削减补贴，”巴克补充说。“我们面临的挑战是使住户知道部分是由于行业已经削减成本，部分原因是因为太阳能如此受欢迎。毫无疑问，在太阳能财政上的支持仍然是英国家庭的巨大前景，所以没有理由，英国光伏市场会停滞不前。”

       各方都同意减少贴将，因为太阳能电池板成本仍就迅速下降;而争论的焦点是削减的速度和范围。

       在他上周的第一个绿色政策评论中，首相戴维愠蕓伦谈到了由于上网电价的改变而引起可再生能源产生的不确定性。“当我们对一个项目做出承诺，我们将永远以此为荣耀，”他于4月26日告诉世界各地的能源部长时说道。

       印度篇

       3月颁布太阳能新政策刺激光伏投资

       对于印度太阳能光伏行业来讲，上网电价政策固然能够提供行业继续的提振，但是问题在于如何能够带来技术的进步。印度目前对替代能源(如风力、太阳能和生物质能)的需求日益增长，以应对气候变化和能源安全的担忧。

       根据印度2003年“电力法”(涉及的重大问题，涉及发电，配电，输电和电力交易的主要法规)规定，加快可再生能源的发展。印度是一个热带国家，有丰富的太阳光照，因此太阳能是印度重要的可再生能源资源之一。促进太阳能光伏发电最近一直在印度计划的中心舞台，增加来自可再生能源领域的发电，尼赫鲁国家太阳能任务(JNNSM)就是这样一个倡议。印度政府希望通过JNNSM促进生态可持续增长的同时，解决印度的能源安全挑战问题。JNNSM的目标是在印度通过创建全国各地扩散的政策条件，建立全球领先的太阳能应用市场。

       受到印度国家太阳能任务下的新安装量以及各邦政府新政策的激励下，2012年印度的光伏安装量有望达到1GW。

       由于印度光伏项目开发商们争相在2012年第一季度安装截止日期之前完成任务，印度2011年第四季度光伏装机量同比增长125%。尽管有很多被批审的光伏项目还面临耽搁，不过今年第一季度，国家太阳能任务与Gujarat太阳能光伏项目下约600MW项目将会实现并网。

       日本篇

       高补贴，市场年内爆发

       黯淡的光伏市场并未关闭所有的大门，“无核时代”的日本让国内光伏企业看到了一线希望。这一切源自于近期日本电力行业一重大消息。5月5日，日本最后一台运行的北海道电力泊核电站3号机组停运，至此50座反应堆全部停运，日本开始迈入“无核时代”。而在福岛危机前，日本政府规划到2020年核能占总能源消费的比例高达45.4%。因而，从某种意义上说，对于这样一个经济发达、电力需求大，资源匮乏的国家而言，弃核并不值得兴奋。

       于是，日本政府不得不寻找新的能源形式以补给电力空缺，利好政策随之而出。4月下旬，日本采购价格估算委员会公布了2012年7月之后将实行的可再生能源上网电价补贴政策。其中，规模大于10kW的太阳能发电系统上网电价补贴为税前42日元/kWh，税后40日元/kWh(约合3.3元)，补贴时间20年;对于10kW以下的项目，补贴为42日元/kWh(约合3.15元)，补贴时间10年。

图7：日本光伏安装结构和上网电价(单位：MW，/度)

       对于寻找新兴市场以斩获新增长点的中国光伏企业而言，日本的上网电价政策出台无疑给制造商们注入一针强心剂。据日本光伏能源协会统计，2012年第一季度日本国内太阳能电池和组件出货量激增38%，至392MW。毕竟这里的电价是市场老大德国的三倍，失之可惜，在日本市场的布局纷纷展开。

       在日本市场，主要有两种认证：由日本太阳能光电协会(JapanPhotovoltaicEnergyAssociation)颁发的日本住宅顶部太阳能系统JPEC认证以及日本电气安全环境研究所JET(JapanElectricalSafety&EnvironmentTechnologyLaboratories)颁发的太阳能组件JET认证。如果中国制造商要想进入日本地面电站市场，首先需得到JET认证。而在国内，目前拿到此认证的企业仅为7家：尚德、阿特斯、天合、英利、赛维LDK、索日以及Upsolar。

       据日本光伏能源协会18日公布，2012年前三个月日本国内光伏电池及组件出货量涨至392MW，增幅达38%。该协会发布声明称，增幅以住宅市场为首，出货量增长至331MW，涨幅为45%。出口量下跌53%至163MW。

图8：日本光伏组件进口量及比例(单位：MW，%)

       据该协会透露，截至3月31日全年，随着住宅光伏市场上涨40%至1206MW，日本国内出货量涨至1404MW，增幅为32%。同期出口量下跌13%至1281MW。此外，据日本光伏产业协会公布，美国市场出口量下滑14%至276MW，欧洲市场出口量则下跌22%至730MW;全球其余市场出口总量为276MW，增幅达26%。单晶硅出货量为1.02GW，增幅达23.5%，多晶硅组件出货量下跌22%至1.02GW。薄膜产品出货量也稳步上涨至636MW，涨幅为64%。

       根据日本采购价格估算委员会提交的“可再生能源全量固定价格购买制度”草案，非居民项目将享受40日元/度(0.5$=0.38)的光伏电价，持续期20年。此电价远高于目前欧洲0.2左右的FIT，电站项目收益率将在20%左右，吸引力巨大。日本市场相对封闭，存在一定进入壁垒，但近年其进口比例持续上升(日本组件价格高于欧洲市场价20%左右)。预计2012年将有3GW的安装量，相比2011年大幅增长150%。

       来源：OFweek太阳能光伏网